Przewodnik krok po kroku dotyczący tworzenia miesięcznego narzędzia do śledzenia wydatków w Arkuszach Google

Przewodnik krok po kroku dotyczący tworzenia miesięcznego narzędzia do śledzenia wydatków w Arkuszach Google

Efektywne zarządzanie finansami jest niezbędne, ale często może wydawać się przytłaczające, szczególnie podczas śledzenia wydatków. Na szczęście narzędzia takie jak Arkusze Google oferują intuicyjną platformę do tworzenia niestandardowych miesięcznych trackerów wydatków. Podczas gdy Arkusze Google oferują kilka gotowych szablonów, zaprojektowanie trackera dostosowanego do Twoich potrzeb jest osiągalne i proste.

Krok 1: Zdefiniuj strukturę śledzenia wydatków

Zanim zagłębisz się w tworzenie swojego trackera wydatków, ważne jest, aby zastanowić się nad komponentami, które chcesz uwzględnić. Uproszczenie konfiguracji pomoże w lepszej wizualizacji i śledzeniu wydatków.

  • Wejdź na stronę internetową Arkuszy Google i upewnij się, że jesteś zalogowany na swoim koncie Google.
  • Wybierz opcję „Pusty arkusz kalkulacyjny”, aby utworzyć nowy arkusz kalkulacyjny.
Tworzenie nowego arkusza kalkulacyjnego
  • W nowym arkuszu kalkulacyjnym kliknij przycisk „+” w lewym dolnym rogu, aby dodać kolejny arkusz. Będziesz potrzebować dwóch arkuszy: pierwszego do wprowadzania wydatków i drugiego do podsumowania i wizualizacji danych.
Dodawanie nowego arkusza
  • Utwórz pięć kolumn w pierwszym arkuszu z następującymi nagłówkami:
    • Miejsce: Sprzedawca detaliczny Twoich zakupów.
    • Kategoria: Rodzaj zakupionych przedmiotów.
    • Kwota: Koszt każdej pozycji.
    • Data: Data zakupu.
    • Miesiąc: Miesiąc, w którym nastąpiła transakcja.
Nagłówki kolumn śledzenia wydatków

Krok 2: Utwórz menu kategorii

Aby usprawnić wprowadzanie danych, przypisz konkretne kategorie do swoich transakcji w narzędziu do śledzenia wydatków.

  • Wybierz kolumnę „Kategoria”, przytrzymując klawisz Ctrllub CMD(w zależności od urządzenia), a następnie kliknij menu Wstaw u góry.
Wstaw menu rozwijane
  • Z dostępnych opcji wybierz 'Lista rozwijana’.
Tworzenie listy rozwijanej
  • Otworzy się pasek boczny, umożliwiający dodawanie różnych kategorii. Wybierz „Dodaj kolejny element”, aby dodać więcej kategorii.
Dodawanie kategorii do listy rozwijanej
  • Możesz oznaczyć kolorami kategorie, klikając rozwijane menu obok nich. Po zakończeniu kliknij „Gotowe”, aby zapisać swoje wybory.
Finalizowanie kategorii rozwijanych

Krok 3: Sformatuj swój tracker wydatków

Aby zachować przejrzystość i spójność, niezwykle ważne jest prawidłowe sformatowanie rejestru miesięcznych wydatków.

  • Aby edytować kolumnę „Data”, wybierz nagłówek kolumny.
Wybieranie kolumny daty
  • Znajdź opcję „Więcej formatów” na pasku narzędzi, oznaczoną symbolem „123”.
Opcje formatowania
  • Wybierz „Data” z menu rozwijanego lub przejdź do menu „Format” i wybierz „Liczba”, a następnie „Data”.
Wybór formatu daty
  • Aby wyświetlić miesiąc od daty zakupu, użyj funkcji TEXT. Kliknij pierwszą komórkę w kolumnie „Miesiąc”, wprowadź: =TEXT(cell_reference,"mmm"), zastępując cell_referencekomórką zawierającą datę.
Funkcja TEKST do wyświetlania miesiąca
  • Po uzupełnieniu pozostałych kolumn kliknij i przeciągnij uchwyt wypełniania z rogu komórki kolumny Miesiąc, aby automatycznie wypełnić pozostałe komórki.
Automatyczne wypełnianie kolumny miesiąca
  • Aby sformatować walutę, wybierz nagłówek kolumny Kwota, a następnie kliknij ikonę $lub na pasku narzędzi – opcja „Więcej formatów” może okazać się potrzebna, jeśli nie jest od razu widoczna.
Formatowanie waluty
  • W sekcji „Więcej formatów” możesz wybrać opcję „Waluta”, „Zaokrąglona waluta” lub „Waluta niestandardowa” zależnie od swoich potrzeb.
Wybór opcji walutowych

Krok 4: Podsumuj swoje wydatki za pomocą funkcji

  • Po wprowadzeniu danych dotyczących wydatków w pierwszym arkuszu przejdź do drugiego arkusza, korzystając z zakładek u dołu.
Przełączanie arkuszy w Arkuszach Google
  • Oznacz komórki B1 do M1 pierwszymi trzema literami każdego miesiąca. Całkowita wartość dla każdej kategorii zostanie odzwierciedlona w kolumnie N.
Wprowadzanie etykiet miesięcy
  • W drugiej kolumnie A wprowadź kategorie wydatków odpowiadające tym w pierwszym arkuszu kalkulacyjnym.
Wprowadzanie kategorii wydatków
  • Pod ostatnią kategorią w kolumnie A należy wpisać etykietę „Suma miesięczna”.
Wprowadzanie miesięcznej sumy
  • Zastosuj formułę SUMIFS w komórce B2, aby podsumować kategorie: =SUMIFS(Sheet1!$C$2:$C$11, Sheet1!$B$2:$B$11, $A2, Sheet1!$E$2:$E$11, B$1).
Korzystanie z formuły SUMIFS
  • Po wprowadzeniu formuły przeciągnij ją poziomo do ostatniej komórki obok sumy miesięcznej, a następnie w dół przez kategorie.
Przeciąganie formuły przez komórki
  • W kolumnie N2 użyj formuły, =SUM(B2:M2)aby obliczyć sumę dla każdej kategorii, przeciągając tę ​​formułę w dół dla wszystkich wpisów.
Obliczanie sum kategorii
  • W wierszu Suma miesięczna podsumuj wszystkie wydatki w poszczególnych kategoriach, używając =SUM(B2:B10)lub odpowiedniego zakresu komórek w arkuszu.
Obliczanie miesięcznej sumy

Krok 5: Wizualizuj swoje wydatki za pomocą wykresów

Wykorzystanie wykresów sparkline i wykresów kołowych w Arkuszach Google może pomóc w wizualnym śledzeniu wydatków.

  • W komórce O2 wprowadź formułę wykresu sparkline: =SPARKLINE(B2:M2).
Tworzenie wykresów sparkline do wizualizacji danych
  • Przeciągnij uchwyt wypełniania w dół, aby zastosować tę zmianę do wszystkich kategorii.
Wydłużanie wykresów sparkline w dół
  • Aby dodać wykres kołowy, kliknij „Wstaw” w menu i wybierz „Wykres”.
Wstawianie wykresu
  • W edytorze wykresów wybierz opcję „Wykres kołowy” z menu rozwijanego „Typ wykresu”.
Wybieranie typu wykresu kołowego
  • Określ zakres danych w polu „Zakres danych”, na przykład: N2:N10.
Ustawianie zakresu danych dla wykresu
  • Kliknij „Dodaj etykietę”, wybierz zakres danych dla etykiet (np. A2:A10) i zakończ konfigurację.
Dodawanie etykiet do wykresu kołowego
  • Wykres kołowy przedstawi rozbicie Twoich wydatków, co zwiększy Twój wgląd w finanse.
Ostateczna wizualizacja wykresu kołowego

Krok 6: Zastosuj filtry, aby uzyskać efektywny podgląd

Filtry mogą usprawnić zarządzanie Twoim trackerem, umożliwiając łatwe sortowanie lub ukrywanie transakcji.

  • Kliknij nagłówek kolumny, którą chcesz filtrować.
  • Naciśnij przycisk „Utwórz filtr” oznaczony odwróconym trójkątem na pasku narzędzi.
Tworzenie filtrów w Arkuszach Google
  • Po kliknięciu ikony filtra obok nagłówka kolumny pojawią się różne opcje. Wybierz z 'Filtruj według wartości’, 'Sortuj od A do Z’ lub dodatkowe preferencje sortowania, a następnie kliknij 'OK’, aby zastosować.
Opcje sortowania dla kolumn

Ważne uwagi

  • Twój moduł śledzenia wydatków będzie automatycznie aktualizowany w miarę dodawania nowych wydatków, odzwierciedlając zmiany na wykresie kołowym.
  • Rozważ konwersję wpisów do formatu tabeli, aby ułatwić nawigację i analizę wydatków.
  • Główną zaletą tworzenia spersonalizowanego narzędzia do śledzenia wydatków zamiast używania szablonów jest możliwość natychmiastowego wprowadzania poprawek w przypadku wykrycia błędów.
  • Dla wygody możesz zainstalować aplikację Arkusze Google na swoim smartfonie, aby rejestrować wydatki na bieżąco.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *